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With Delta Wealth Advisors

获得公正的,净值的财务建议

总部位于印第安纳波利斯,为全国的企业主澳门金沙网站


Accounting and Tax Services


许多企业主和高管发现自己试图在他们的财务顾问和注册会计师之间进行沟通. In our experience, this can lead to 错过的机会和不必要的税收. 凭借我们经验丰富的注册会计师,我们能够制定和执行高效的税务计划和策略. 

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Beyond Stocks & Bonds




You are more than stocks and bonds, so we offer more than stocks and bonds. Whether it be real estate investments, private business due diligence, 转移您的业务或税务查询, 我们将您复杂的问题转化为可理解的建议.

我们寻找提供房地产“邮筒钱”的机会和物业,以补充股票和债券的投资.

Commission-Free, Transparent Pricing


我们在这里让你的生活和财务通过 honesty and transparency. As a fee-only firm在美国,我们不收取佣金或根据我们的推荐或推荐赚钱. 通过取消佣金,我们致力于交付 client-first, unbiased advice to you.

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Our Holistic Planning Process


Step 1: Finding a Fit

我们在第一次见面时就会从导师那里了解你的需求. We firmly believe that finding the right fit 是与顾问合作的关键,所以我们要介绍我们自己和我们的澳门金沙网站. 我们将讨论我们的免佣金薪酬制度,并回答你们可能提出的任何问题.

Step 2: Explore Possibilities & Set Goals

During this interactive meeting, 我们会深入了解你目前的财务状况, future wants and needs, 潜在的“如果”情况,了解更多关于你的目标. 这个对话将帮助我们针对您的目标和关注制定解决方案.

Step 3: Illustrate Recommendation & Prioritize Implementation

我们的团队为您的家庭制定财务计划,以满足您的目标和担忧. 在我们介绍财务计划的时候, 我们将概述我们的建议,以调整您的资产,以最佳的符合您的目标,以一种税收效率的方式. 我们会向您介绍我们的文件和任何未完成的项目.

Step 4: Execute Action Items

With a list of prioritized action items, 我们与您一起回答任何问题,并完成您的任务清单. 任何需要转移的账户, 我们将每周就转让的情况和任何税务考虑进行沟通.

Step 5: Review Services

我们将为您连接我们的在线客户端门户和移动应用程序, 允许您随时查看您所有的财务, at your convenience. In this meeting, 我们将审核您的帐户对账单,确保您的目标保持在正轨上.

Step 6: Financial Planning Meeting

As we move into an ongoing partnership, 我们将开始讨论你财务的其他方面, 包括税收和健康保险规划, 与你信任的专业人士协调, 了解实现个人目标的可能性,更新你的资产和负债. When action is required by you, 我们将为您提供明确的步骤供您完成, and if you prefer, we will work with you to get them done.


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You Can Get DWA On Demand


无论你是在印第安纳波利斯还是芝加哥,还是在半个国家的另一边, 我们为寻求我们的财务规划和投资管理澳门金沙网站的客户提供远程会议,按需与他们的顾问联系.

Have a question for our accountants? 我们会努力远程解决问题, 但是,许多税务澳门金沙网站和会计问题需要面对面的会议——无论是在我们的办公室还是在您的公司.

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